자주 묻는 질문

모바일 앱을 설치해야 하나요?

아니요. PC·모바일 웹브라우저에서 회사 CRM 주소로 접속합니다. 작은 화면에서는 상단 메뉴 열기 버튼과 + 등록 버튼을 사용하세요.

매니저인데 모든 고객이 보이지 않아요

매니저의 조회 범위는 회사 설정에 따라 본인·담당 팀·전체로 달라집니다. 내 설정 → 계정 정보 → 조회 범위를 확인하세요. 팀 미배정 상태와 연결 업무의 담당자도 확인이 필요합니다. 문제 해결을 참고하세요.

할 일 완료와 상담 기록은 같은가요?

다릅니다. 할 일은 해야 할 행동과 처리 상태이고, 상담·업무 기록은 고객과 나눈 내용입니다.

할 일 처리 결과를 저장했더라도 중요한 상담은 상담·업무 기록으로 남기세요.

정산 미등록과 미정산은 무엇이 다른가요?

정산 미등록은 계약에 정산을 아직 만들지 않은 상태입니다.

미정산은 정산을 만들었지만 아직 처리 전인 상태입니다.

휴지통에 기존 정산이 있으면 새 정산이 만들어지지 않을 수 있으므로 관리자에게 확인을 요청하세요.

회계·급여·재고 관리도 모두 대체하나요?

아니요. 고객·상담·할 일·판매 진행·계약·정산 중심의 CRM이며 ERP 전체 기능을 대체하지 않습니다.